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大方向将延续宽松,年内很可能降准,快的话明年1月降息

2024-11-12

中长期贷款增加1700亿,同比少增2128亿、已连续8个月同比少增,企业投资意愿仍偏弱,后续伴随专项债落地加快,相关配套融资可能有所好转;票据融资1694亿,同比少增1482亿,冲量特征好转。

2、新增社融规模低于预期、也低于季节性,政府债券、表外融资是主要拖累,存量社融增速较上月回落0.2个百分点至7.8%。

>总量看,10月新增社融1.4万亿,同比少增4483亿,略低于预期(市场预期1.44万亿),也略低于季节性(近三年同期均值1.46万亿),存量社融增速较上月进一步回落0.2个百分点至7.8%,续创历史最低水平。

>结构看,10月社融口径的人民币贷款新增2988亿,同比少增1849亿;政府债券新增1.05万亿,同比大幅少增5142亿,是社融的主要拖累项,主要与去年10月开始发行特殊再融资债有关(去年10月发行特殊再融资债1.01万亿);企业债券融资新增1015亿,同比少增163亿;表外融资减少1443亿,同比少减1129亿,未贴现银行承兑汇票同比少减是主要拉动,可能与冲量需求下降有关。

3、M1增速环比改善、是今年2月以来首次,可能与房地产市场好转、专项债落地加快有关;M2增速较上月也有所抬升,财政支出加快可能是主要拉动。

>10月M1同比-6.1%,降幅较上月大幅收窄1.3个百分点,是2月以来首次环比改善,可能与房地产市场好转、专项债加快落地等因素有关;M2增速同比7.5%、也较上月抬升0.7个百分点,财政支出加快可能是主要拉动。存款端,10月存款新增6000亿,同比少增446亿。其中,财政存款增加5953亿,同比大幅少增7748亿,指向财政支出明显加快。

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